บอนดิ้ง

สิบเดือนผ่านไปหลังเหตุการณ์ร้าย ชื่อเสียงที่สั่งสมมาของพีทและทิฟฟ์ละลายหายไปกลายเป็นชื่อฉาว ทั้งคู่จึงต้องขอความช่วยเหลือจากอดีตที่ปรึกษาของทิฟฟ์

ทิฟฟ์รู้สึกอิจฉาจนพลั้งปากเรียกดั๊กว่าแฟน พีทพยายามเข้าใจจอช และยอมรับการเป็น "ซับ" ของตัวเอง

นายหญิงมิร่าทดสอบทิฟฟ์และพีทโดยส่งให้ทั้งคู่ไปทำงานกับซับเลี้ยงสายเปย์ของเธอ ส่วนดั๊กเปิดใจกับทิฟฟ์

แฟรงค์ได้งานที่บาร์เกย์ ทิฟฟ์กับจีน่ามีโอกาสใกล้ชิดกัน ส่วนพีทได้พบกับแฟนเก่าของจอชที่เหมือนพีทมาก

จอชซึ่งได้กำลังใจจากพีทอยากบอกความจริงให้พ่อและเพื่อนร่วมงานรู้ ส่วนทิฟฟ์ช่วยอดีตเพื่อนร่วมชั้นให้เอาชนะความกลัวของตัวเอง

ทิฟฟ์บอกพีทว่าทั้งคู่ต้องเลิกทำงานด้วยกัน ดั๊กไม่พอใจทิฟฟ์มากขึ้นเรื่อยๆ จนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่โต ส่วนพีทเตรียมตัวไปพบพ่อของจอช

พีทรู้สึกแย่เพราะมีเรื่องทะเลาะใหญ่โตกับทั้งทิฟฟ์และจอช แต่ยังต้องขึ้นเวทีโชว์ตลกเพราะมีแมวมองมาดูการแสดงด้วย

มิตรภาพและเส้นทางชีวิตของเพื่อนรักมาถึงทางแยก ทิฟฟ์และพีทจึงต้องปรับทีท่าทั้งการรุกและรับ เมื่อเผชิญการทรยศหักหลังและโอกาสใหม่ๆ