ผู้กล้าโล่ผงาด

นาโอฟุมิพยายามรวบรวมพวกพ้องอมนุษย์ที่อยู่กระจัดกระจายจากลูโรโลน่า เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตัวต่อไป แต่แล้วก็พบว่าทุกตัวถูกขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นาโอฟุมิและพวกเข้ารอบสุดท้ายในการประลองใต้ดิน ดูเหมือนว่าราฟทาเลียจะรู้สึกกังวลยิ่งกว่าใคร เมื่อได้ฟังคำอธิบายรูปพรรณสัณฐานและความสามารถของคู่ต่อสู้ที่ต้องเจอ

ทาสอมนุษย์ที่ชื่อโฟร์ขอให้นาโอฟุมิซื้อตัวเขากับน้องสาวที่กำลังป่วย ส่วนชาวบ้านที่ได้รับความช่วยเหลือกลับมายังลูโรโลน่า แต่ไม่นานหมู่บ้านก็ถูกบุกโจมตี

มิเรลเลียขอให้นาโอฟุมิและพวกช่วยตามหาโมโตยาสึ เพราะหวังจะโน้มน้าวให้เขากลับมา แต่ระหว่างการค้นหา ทุกคนกลับได้พบกับนักรบที่ไม่มีใครคาดคิด

ชายลึกลับคู่หนึ่งดักโจมตีนาโอฟุมิและสหายแบบไม่ให้ตั้งตัว ทั้งยังนำอุกกาบาตยักษ์มาถล่มใส่พวกเขา โชคดีที่มีนักรบซึ่งรู้จักกันมาช่วยไว้

เร็นรำลึกความหลังถึงศึกอันโหดร้ายที่ล้างบางพวกพ้องของเขาและนำมาซึ่งความอัปยศที่เขาต้องกล้ำกลืน ก่อนจะจู่โจมโมโตยาสึและนาโอฟุมิ

นาโอฟุมิพบนักเล่นแร่แปรธาตุที่เชี่ยวชาญเรื่องปีศาจ จากนั้นเขาก็พาเธอไปที่กระท่อมปีศาจ ทั้งคู่จึงเห็นไข่มังกรยักษ์

นาโอฟุมิรวบรวมทีมเพื่อไล่ตามเกเลียน แต่ฟิโร่กลับล้มป่วย นาโอฟุมิจึงตรวจอาการของเธอ และทำให้ล่วงรู้ว่าเกเลียนดูดพลังเธอไป แต่ด้วยวิธีไหนกันล่ะ

วินเดียรำลึกถึงความทรงจำที่แสนดีเกี่ยวกับพ่อมังกรที่เลี้ยงดูเธอมา แล้วก็คิดได้ว่านาโอฟุมิและพวกพ้องจะโค่นล้มมังกรมารได้อย่างไร

นาโอฟุมิสั่งให้เมลตี้ฝึกฝนกับฟีโร่ ต่อมาเซนบอกนาโอฟุมิและคนอื่นๆ เรื่องนักธนูฝีมือดีที่ป้วนเปี้ยนอยู่ในสนามประลองใต้ดิน