เจ้าชายมังกร

สองปีต่อมา คลอเดียก็ร่ายคาถาปลุกชีวิตจนสำเร็จ ด้านเอซแร็นวางแผนเซอร์ไพรส์คาทอลิส ส่วนเจนายพาอมายาไปทำภารกิจลับ

วีเร็นรู้สึกหวาดวิตกเมื่อต้องเดินทางขึ้นสตอร์มสไปร์ที่สูงชัน ส่วนพี่ชายของเจนายไม่เห็นด้วยกับแผนการ ฝ่ายแคลลัมพยายามหาทางถอดรหัสจารึกปริศนาบนกระจก

ผู้มาเยือนที่ไม่คาดคิดทำให้แคลลัมรู้สึกสับสน ฝ่ายซอเร็นเปิดการแสดงต้อนรับเหล่ามังกร ขณะที่น้องสาวออกตามหารังมังกร

อดีตอันเลวร้ายของอาราวอสถูกเปิดเผย ด้านคลอเดียเตรียมพร้อมที่จะเปิดดักแด้ ส่วนความตึงเครียดระหว่างมนุษย์กับเอลฟ์เผ่าเปลวไฟสุริยะปะทุขึ้นจนนำไปสู่เหตุรุนแรง

ระหว่างที่เอซแร็นกับพวกเดินทางมุ่งหน้าไปหาพญามังกรของโลก คลอเดียกับวีเร็นพยายามหาทางติดต่อกับสิ่งมีชีวิตปริศนา

ซิมช่วยเพื่อนออกตามหาซอเร็นที่หายตัวไปในป่า ส่วนในค่ายของเอลฟ์เผ่าเปลวสุริยะ ราชินีเจนายเรียกให้ศาลมาตัดสินชะตากรรมของสถาปนิก

ขณะที่เนทานพาเหล่าฮีโร่เดินทางผ่านเส้นทางแห่งความสิ้นหวังซึ่งเต็มไปด้วยอันตราย ซอเร็นพยายามโน้มน้าวให้คลอเดียเปลี่ยนใจ

ในที่สุด กลุ่มเพื่อนก็เผชิญหน้ากับมังกรทรงพลัง แต่เจ้ามังกรกำลังเฝ้ารอของขวัญอยู่ ส่วนคาริมวางแผนกำจัดราชินี

มนตร์ดำ เล่ห์กลสกปรก และแผนที่ประหลาด นำไปสู่การเผชิญหน้าในรังของเร็กซ์ อิกเนียส ส่วนเจนายเตรียมปะทะกับน้องชาย