เจ้าชายมังกร

ก่อนจะเดินทางไปเซเดีย แคลลัมได้ขอให้ลูเจนน์สอนเวทมนตร์ให้ และเอซแร็นพยายามสอนเจ้าชายมังกรให้หัดบิน แต่ทว่าอันตรายกำลังเคลื่อนตัวใกล้เข้ามา

หลังจากเผชิญหน้ากับเรย์ลาอย่างดุเดือด ซอเร็นกับคลอเดียถกเถียงกันว่าจะใช้วิธีใดจัดการกับเจ้าชายทั้งสอง ส่วนเรย์ลากังวลว่าเธอเก็บความลับมาเป็นเวลานานเกินไป

แคลลัมพยายามหาวิธีบอกให้เอซแร็นรู้เรื่องข่าวสุดเศร้า ขณะเดียวกันเรย์ลาวางกับดักไว้หลอกล่อคลอเดียกับซอเร็น ส่วนวีเร็นเฝ้ามองร่างลึกลับในกระจก

หลังจากบอกลาฟีฟี้ ทั้งสามคนได้ร่วมสมทบกับโจรสลัดรายหนึ่งเพื่อเดินทางข้ามอ่าว ซึ่งแคลลัมได้พยายามหาทางเชื่อมโยงกับพลังอาร์เคนัมแห่งท้องฟ้า

ในการประชุมห้าอาณาจักร วีเร็นพยายามหาทางหว่านล้อมให้พระราชินีสาวน้อยสนับสนุนแผนการของตน ส่วนภาพย้อนอดีตเผยให้เห็นช่วงเวลาสำคัญจากรัชสมัยของราชาแฮร์โรว์

การโจมตีแม็กม่าไททันทำให้เกิดหายนะครั้งใหญ่ต่อทั้งสองอาณาจักร ขณะเดียวกันราชาแฮร์โรว์ได้เผยถึงคำโกหก ความลับ และความปรารถนาสำหรับเจ้าชายทั้งสองในจดหมายของพระองค์

ความวุ่นวายโกลาหลได้ปะทุขึ้นเมื่อซอเร็นหาเรื่องทะเลาะกับมังกร ขณะเดียวกันเรย์ลาต้องเผชิญกับการตัดสินใจอันยากลำบาก ส่วนวีเร็นผู้พ่ายแพ้ได้กลับไปหาร่างลึกลับในกระจก

การร่ายมนต์ดำทำให้แคลลัมต้องเผชิญกับผลร้ายที่ตามมา ส่วนคลอเดียพยายามหาวิธีช่วยซอเร็นอย่างสิ้นหวัง และเอซแร็นได้ค้นพบบางสิ่งที่ชวนใจสลาย

หลังจากใช้พรสวรรค์ที่มีเพื่อช่วยคลอเดีย เอซแร็นได้ทำการตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับภารกิจครั้งนี้ ส่วนแคลลัมตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเข้าใจใหม่ที่มีต่อเวทมนตร์บรรพกาล