คอบร้า ไค

จอห์นนี่และแดเนียลรวมสองสำนักได้ไม่ทันไร สไตล์ที่สวนทางกันก็เป็นเหตุให้ไม่ลงรอย ส่วนครีสหาทางชักชวนหุ้นส่วนเก่ามาร่วมมือกันที่คอบร้า ไคอีกครั้ง

จอห์นนี่เลือกใช้กลยุทธ์ตั้งรับ ขณะที่แดเนียลเริ่มรู้จักวิธีบุก อะแมนด้าเผชิญหน้ากับโทรี่ และเด็กใหม่ที่ชื่อเคนนี่ถูกรังแกที่โรงเรียน

เคนนี่อยากมาเป็นศิษย์คอบร้า ไคด้วยกำลังใจจากร็อบบี้ ส่วนจอห์นนี่คอยส่งเสริมให้แซมเชื่อมั่นในตัวเอง

ครีสพาแทร์รี่กลับมาที่คอบร้า ไค แต่หุ้นส่วนเก่ากลับไม่คิดจะเดินซ้ำรอยเดิม ฝ่ายจอห์นนี่อิจฉาที่แดเนียลได้ฝึกให้มิเกล

ทั้งโรงเรียนและสายสัมพันธ์ที่เปราะบางของจอห์นนี่กับแดเนียลมาถึงจุดแตกหัก เมื่อสองครูฝึกท้าประลองวัดฝีมือโดยผู้ชนะจะได้ทุกอย่างที่ต้องการ

การเปลี่ยนแปลงสำคัญในการแข่งที่ใกล้เข้ามาสร้างความลำบากให้จอห์นนี่ซึ่งต้องรีบหาสมาชิกใหม่มาให้อีเกิ้ล แฟง ส่วนโทรี่มีเรื่องต้องขอให้ทางลารุสโซ่ช่วย

แดเนียลชวนแอนโธนี่มาเข้ามิยากิโด ก่อนจะพบว่าตัวเขาไม่ได้รู้จักลูกชายดีอย่างที่คิด ขณะเดียวกัน มิเกลได้รู้ความจริงเรื่องจอห์นนี่กับคาร์เมน

มิเกลและแซมตื่นเต้นกับงานพรอมจนกระทั่งอีกคู่หนึ่งโผล่มาอย่างไม่คาดฝัน ส่วนแทร์รี่ลวงให้จอห์นนี่ไปยังสถานที่คุ้นเคย

การแข่งขันออลวัลเลย์คาราเต้ประจำปีเปิดฉากต้อนรับโรงเรียนต่างๆ ที่หวังจะมาคว้าชัยในรอบชิงชนะเลิศและสะสางบัญชีเก่า

การแข่งขันปิดฉากลงอย่างเหนือความคาดหมาย ตามมาด้วยแรงปะทะที่ทำให้เหล่าผู้เข้าร่วมเสียศูนย์ไปตามๆ กัน และอนาคตของผู้ชนะทั้งสองก็ยังไม่มีอะไรแน่นอน