คอบร้า ไค

มิเกลตกอยู่ในภาวะเสี่ยงตาย ร็อบบี้หายตัวไป ขณะที่แดเนียลและจอห์นนี่ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงจากเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียนมัธยมเวสต์วัลเลย์ที่กลายเป็นประเด็นสาธารณะ

แดเนียลและจอห์นนี่ช่วยกันตามหาร็อบบี้ มิเกลไม่รู้ว่าอนาคตตัวเองจะเป็นอย่างไร ส่วนครีสพยายามดึงโทรี่กลับมาเข้าสำนักคอบร้า ไค

ยอดขายของแดเนียลตกต่ำจากภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียจนกระทั่งมีคนมาขอซื้อกิจการต่อ ส่วนจอห์นนี่พยายามหาเงินค่าผ่าตัดให้มิเกล

เสร็จจากประชุมครั้งสำคัญในญี่ปุ่น แดเนียลกลับมาเยือนบ้านเกิดของคุณมิยากิบนเกาะโอกินาวะ ส่วนจอห์นนี่พยายามกลับมาสานสัมพันธ์กับร็อบบี้

แดเนียลใช้เวลาในโอกินาวะกับคนที่เป็นทั้งเพื่อนและศัตรูเก่าที่จะสั่งสอนเขาด้วยบทเรียนอันหนักหน่วง ความขัดแย้งระหว่างสำนักนำมาสู่การปะทะที่รุนแรง

มิเกลช่วยจอห์นนี่คิดข้อความที่เขาตั้งใจจะโพสต์ลงในโซเชียล ครีสประเมินลูกศิษย์หน้าใหม่ในขณะที่แดเนียลและอะแมนด้าพยายามปิดสำนักคอบร้า ไค

แดเนียลใช้เวลาประสาพ่อลูกกับแซมซึ่งบอบช้ำทางจิตใจ ส่วนจอห์นนี่มีแผนตั้งสำนักคาราเต้แห่งใหม่แต่ยังคิดสำนักชื่อเท่ๆ ไม่ออก

เมื่อรู้ว่าการแข่งขันออลวัลเลย์คาราเต้จะถูกยกเลิก อาจารย์ทั้งสามที่ต้องการประลองฝีมือจึงมาร่วมประชุมสภาเมืองเพื่อเจรจาขอระงับการยกเลิก

คริสต์มาสในวัลเลย์อบอวลไปด้วยความรัก แดเนียลกับมิเกลพบสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่ถูกชะตากันอย่างไม่คาดคิด ขณะที่ศิษย์ใหม่ของคอบร้า ไคทำภารกิจบางอย่าง

แผลเก่าได้รับการเยียวยาในงานเลี้ยงฉลองวันหยุดที่คันทรีคลับ แต่การโจมตีจากลูกศิษย์ของครีสนำมาสู่การทรยศหักหลังและการสร้างพันธมิตรใหม่