คอบร้า ไค

หลังจากติดเหล้า ตกเป็นรองอดีตคู่แข่งอย่างแดเนียลที่ประสบความสำเร็จ และเผชิญจุดตกต่ำถึงขีดสุดในชีวิต จอห์นนี่ได้ตัดสินใจกลับมาเปิดโรงฝึกคาราเต้คอบร้า ไคอีกครั้ง

แดเนียลถึงกับสะท้านเมื่อเห็นสำนักใหม่ของคอบร้า ไค จากนั้นเขาก็ได้รู้เรื่องเหตุปะทะรุนแรงจากไคเลอร์ หนุ่มที่แซมปิ๊งอยู่

แดเนียลอาสาติดตามไปงานเต้นรำวันฮาโลวีนด้วยเพื่อจะได้จับตาดูแซม ส่วนจอห์นนี่ต้องหาทางรับสมัครนักเรียนเพิ่มสำหรับกิจการใหม่ของเขา

มีพวกมือบอนมาทำลายป้ายบิลบอร์ดของแดเนียล ขณะที่แม่สั่งให้มิเกลเลิกเรียนคาราเต้ ส่วนจอห์นนี่รู้เรื่องที่ร็อบบี้โดดเรียน

คอบร้า ไคได้ลูกศิษย์คนที่สอง ส่วนแดเนียลคิดแผนการแก้แค้นจอห์นนี่ และเมื่อไคเลอร์หักหลังแซม มิเกลได้ยื่นมือเข้ามาปกป้องเธอที่โรงเรียน

เด็กๆ แห่กันมาสมัครเรียนที่คอบร้า ไคหลังได้เห็นฝีมือต่อสู้ของมิเกล แต่จอห์นนี่กลับหมางเมินใส่ลูกศิษย์ ส่วนร็อบบี้ไปทำงานให้แดเนียลเพราะหวังจะทำร้ายจิตใจพ่อ

จอห์นนี่ต้องหาทางโน้มน้าวคณะกรรมการการแข่งขันให้ยกเลิกการแบนคอบร้า ไคตลอดชีพ ทว่าแดเนียลก็เป็นกรรมการด้วย ระหว่างนั้น มิเกลไปเดตกับแซม

ขณะที่จอห์นนี่เตรียมตัวนักเรียนเพื่อลงแข่งออลวัลเลย์ แดเนียลได้เริ่มฝึกร็อบบี้ที่มิยากิโด โดยยังคงไม่รู้ว่าลูกศิษย์ของเขาเป็นลูกชายของจอห์นนี่

จอห์นนี่เผชิญหน้ากับแดเนียลเรื่องรถของเขาในวันสุดคาดคิดที่มาพร้อมเหตุการณ์ที่ชวนให้นึกถึงความหลัง ส่วนนักเรียนคอบร้า ไควางแผนล้างแค้นกลุ่มเด็กดาวเด่น

เมื่อวันแข่งมาถึง จอห์นนี่ก็สอนกฎข้อที่สามของคอบร้า ไค "ไม่ต้องปรานี" แก่บรรดาลูกศิษย์ คนคุ้นหน้าจากอดีตกลับมาหา