โรงเรียนเวทมนตร์แม่มดน้อยฝึกหัด

ในที่สุดอั๊กโกะก็สอบเข้าโรงเรียนเวทมนตร์ลูนาโนวาได้สำเร็จ! แต่เธอจะถูกไล่ออกถ้าไปเข้าร่วมพิธีต้อนรับไม่ทัน แต่มันไม่มีป้ายรถเมล์นี่นา

อั๊กโกะตื่นเต้นมากเมื่อได้เริ่มต้นเรียนในที่สุด แต่การเรียนเวทมนตร์กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ ที่แย่กว่านั้นก็คือเพื่อนๆ ในห้องล้อเลียนเรื่องที่เธอชื่นชมชาริออต

อั๊กโกะเริ่มเรียนวิชาขี่ไม้กวาดโดยใช้ไม้กวาดที่ศาสตราจารย์เออร์ซูล่ามอบให้ แต่เธอทำได้ไม่ดีนัก และงานแข่งขี่ไม้กวาดผลัดของโรงเรียนก็ใกล้เข้ามาทุกขณะ

อั๊กโกะ ลอตเต้ และซูซี่ถูกกักบริเวณจากการที่พวกเขาไปขโมยทาร์ต และทั้งสามยังถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในเมืองทั้งที่ลอตเต้กำลังอยากไปงานเปิดตัวหนังสือใจจะขาด

อั๊กโกะและอแมนด้าถูกทำโทษหลังจากที่ทะเลาะกันในห้องเรียน พวกเธอต้องทำความสะอาดนิวมูน ทาวเวอร์ ที่ซึ่งมีมังกรรอพวกเธออยู่

เธอไม่สามารถเสกได้แม้แต่เวทมนตร์กลายร่างง่ายๆ อั๊กโกะถูกส่งกลับไปที่ห้องของเธอ ทำให้เธอต้องพลาดงานเลี้ยงต้อนรับสำหรับแขกคนสำคัญ และไม่ได้พบลูกชายสุดหล่อของเขาอีกด้วย

อั๊กโกะเริ่มจริงจังกับการเรียน แต่เรื่องง่ายๆ เธอก็ยังไม่เข้าใจถึงแม้จะมีศาสตราจารย์เออร์ซูล่าคอยช่วยก็ตาม เธอยังคงสอบตกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมีแววว่าจะไปไม่รอด

หลังจากดื่มสารทดลอง ซูซี่จึงหลับลึกและไม่ยอมตื่น งานนี้ลอตเต้ส่งอั๊กโกะไปยังฝันที่เต็มไปด้วยเห็ดของซูซี่เพื่อช่วยชีวิตเธอ

ระหว่างออกทัศนศึกษานอกโรงเรียน อั๊กโกะฝ่าฝืนกฎห้ามใช้เวทมนตร์และทำให้โครงกระดูกออกมาจากหลุม และเมื่อมันวิ่งหนีไป เธอและเพื่อนจึงต้องออกตามตัวกลับมาให้ได้

อั๊กโกะและเพื่อนไปงานปาร์ตี้ของแอนดรูว์โดยไม่ได้รับเชิญ และที่นั่นซูซี่ได้ปล่อยผึ้งวิเศษที่เหล็กในมีฤทธิ์ทำให้เหยื่อเกิดความลุ่มหลง

อั๊กโกะใช้พลังทุติยเพ็ญเพื่อหาคำตอบว่า เธอจะสามารถเอาชนะอุปสรรคทางเวทมนตร์ของเธอและเป็นเหมือนชายนี่ ชาริออตได้หรือไม่

อั๊กโกะหวังว่าจะได้รางวัลเดียวกับที่ชายนี่ ชาริออตเคยชนะเมื่อหลายปีก่อนในงานเทศกาลเวทมนตร์ของโรงเรียนที่กำลังจะมาถึง แต่ดูเหมือนไดอาน่าจะเป็นตัวเก็งของรางวัลนี้

งานเทศกาลใกล้เริ่มขึ้นแล้ว อั๊กโกะมีไอเดียใหม่ที่จะเสริมความตื่นเต้นให้กับพิธีบูชายัญ แต่เธอต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ เพื่อให้สำเร็จ

เหล่าภูตของโรงเรียนประท้วงหยุดงาน แล้วตัดแหล่งพลังเวทมนตร์ของลูนาโนวา ครูคนใหม่มาถึงและเสนอทางออกด้วยเครื่องมือที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

อั๊กโกะยอมให้ศาสตราจารย์ครอยซ์ทำการวิเคราะห์เวทมนตร์ของชายนี่ ร็อด ศาสตราจารย์เออร์ซูล่ารู้สึกได้ถึงอันตรายและรีบไปที่หอคอยของครอยซ์

ขณะที่ไปเยี่ยมครอบครัวของลอตเต้ อั๊กโกะตื่นขึ้นมาพบกับชาวบ้านที่ป่วยเป็นโรคลึกลับซึ่งเป็นโรคที่ต้องรักษาโดยแม่มดเท่านั้น

ภารกิจตามหาชาริออตของอั๊กโกะได้นำเธอและอแมนด้าเข้าไปยังโรงเรียนชายล้วนของแอนดรูว์เพื่อตามหาแก้ววิเศษที่ถูกซ่อนไว้

ในการล่าสัตว์ประจำปี อั๊กโกะพยายามช่วยคอนสแตนซ์ เพื่อนร่วมชั้นผู้เงียบขรึมของเธอแต่ผลที่ได้กลับมีทั้งดีและไม่ดี ศาสตราจารย์ครอยซ์มีแผนการบางอย่าง

สถานการณ์ครอบครัวบีบคั้นให้ไดอาน่าต้องลาออกจากลูนาโนวาและกลับบ้านของเธอ แต่อั๊กโกะไม่ยอมสูญเสีย "คู่แข่ง" เธอจึงตามไดอาน่าไป

ไดอาน่าได้เข้าสู่เขตศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลคาเวนดิช อั๊กโกะและแอนดรูว์แอบได้ยินแดริลที่กำลังคิดจะขัดขวางไม่ให้ไดอาน่าทำพิธีจนเสร็จ

ครอยซ์บอกอั๊กโกะว่าวจนะที่หกมีความเกี่ยวข้องกับต้นวากานเดียในตำนาน แต่เออร์ซูล่าห้ามไม่ให้อั๊กโกะไปที่นั่น ส่วนแอนดรูว์ได้ยินมาว่ามีแอปที่ใช้สำหรับผ่อนคลายจิตใจชาวเมือง

เออร์ซูล่าเล่าเรื่องวจนะที่เจ็ดให้อั๊กโกะฟังแม้ว่าเธอจะไม่รู้ความหมายของมัน ในขณะที่เธอกำลังจะเปิดเผยเรื่องราวทุกอย่าง อั๊กโกะก็ได้รับข้อความสำคัญจากแอนดรูว์

อั๊กโกะหายตัวไปหลังจากที่รู้ความจริงซึ่งทำให้เพื่อนๆ ต่างเป็นห่วง เออร์ซูล่าหวนนึกถึงอดีตของเธอกับครอยซ์ แล้วจู่ๆ ไดอาน่าก็ขอเข้ามาคุยด้วย

เออร์ซูล่าเผชิญหน้ากับครอยซ์ แต่เขาก็ไม่สามารถขัดขวางแผนการของเธอได้ ในขณะเดียวกันอั๊กโกะ ไดอาน่า และเพื่อนๆ ถูกพาไปยังป่าอาร์กทูรัส

ดูเหมือนว่าทุกคนมีพลังไม่มากพอที่จะหยุดขีปนาวุธที่ถูกเสก แต่อั๊กโกะยังเชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้ และเพื่อนๆ "แม่มดรุ่นใหม่ทั้งเก้า" ก็พร้อมที่จะต่อสู้ไปกับเธอ