อรุณสวัสดิ์ส่งรักมาทักทาย

นาโอะและอุเอฮาระมุ่งหน้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย แต่อุเอฮาระยังคงความฮ็อตในหมู่สาวๆ จนนาโอะกังวล ในขณะเดียวกัน เพื่อนใหม่อย่างนัตสึเมะพยายามแยกทั้งคู่จากกัน

การจูบกับนัตสึเมะโดยไม่ตั้งใจทำให้อุเอฮาระและนาโอะเกิดความเข้าใจผิด เขาตัดสินใจเข้าทำงานในห้องแล็บ ส่วนเธอมองหาชมรมในมหาวิทยาลัย

นาโอะพบว่าอุเอฮาระกับซาเอโกะเรียกชื่อกันอย่างสนิทสนมในห้องแล็บ เธอจึงเล่าความกังวลให้นัตสึเมะฟังระหว่างทริปไปสวนสัตว์เลี้ยงกับน้องสาวของเขา

เมื่อใกล้ถึงวันเกิดของอุเอฮาระ นาโอะจึงไปทำงานที่ร้านค้าซึ่งนัตสึเมะทำงานอยู่ คำขอจากลูกค้าคนหนึ่งทำให้ทั้งสองเริ่มคิดถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการ

นัตสึเมะและนาโอะรับบทนำในละครเวทีของอาเบะ แต่ฉากจูบในบทละครกลับทำให้อุเอฮาระรู้สึกหงุดหงิดใจ ขณะเดียวกันความรักของมารินะกับมิตสึอิชิกำลังมีปัญหา

นาโอะวางแผนจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์วันเกิดอุเอฮาระ แต่เธอไม่รู้เลยว่าเขาจับไต๋ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันนัตสึเมะให้คำปรึกษาบางอย่างแก่นาโอะ

อุเอฮาระสงสัยว่านัตสึเมะจะมีความรู้สึกดีๆ ให้นาโอะ ขณะเดียวกันนัตสึเมะเผยความลับบางอย่างให้ซาเอโกะฟัง ส่วนนานาเสะและนาโอะพูดคุยกันเรื่องความรักระหว่างที่ทำงานร่วมกัน

นาโอะไม่กล้าบอกอุเอฮาระว่านัตสึเมะจูบเธอ แต่เขาก็รู้ความจริง จากนั้นนาโอะ นัตสึเมะ และเพื่อนๆ ในกลุ่มก็ได้ออกไปตั้งแคมป์กันในขณะที่อุเอฮาระและซาเอโกะไปนั่งฟังการบรรยาย

อุเอฮาระบอกนาโอะว่าทั้งคู่ควรห่างกันสักพักซึ่งทำให้เธอเครียดมาก นัตสึเมะรู้เรื่องเข้าจึงโกรธและเผลอต่อยอุเอฮาระเข้าให้ จากนั้นเขาก็สารภาพความในใจต่อนาโอะ

ในที่สุดอุเอฮาระและนาโอะก็เลิกกัน นาโอะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองและหวังว่าทั้งคู่จะได้กลับมาคบกันใหม่ แต่ทว่าความรู้สึกของซาเอโกะยังคงแน่วแน่ไม่เปลี่ยน