โอเวอร์ ลอร์ด จอมมารพิชิตโลก

นาซาริกกำลังรุ่งเรืองแบบฉุดไม่อยู่ ไอนซ์ช่วยเหล่าผู้พิทักษ์ที่จงรักภักดีจากการทำงานหนักโดยสั่งให้ไปพักผ่อน แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น

ไอนซ์เรียกประชุมแผน แต่กลับต้องพบกับสิ่งที่เหนือความคาดหมาย ขณะเดียวกันที่หมู่บ้านคาร์เน่ เอ็นฟิเรียกำลังจดจ่ออยู่กับการปรุงยาและหัวใจของเอนรี่

ภัยคุกคามในมหาไพรทำให้ยักษ์แห่งทิศบูรพากับงูปีศาจแห่งทิศประจิมต้องกลายมาเป็นพันธมิตรกันอย่างช่วยไม่ได้ ส่วนเอนรี่มุ่งหน้าไปที่อี-แรนเทล

ไอนซ์ตำหนิลูปัสเรกิน่าเพราะเธอลืมรายงานเรื่องบางอย่าง จากนั้นเขาและออร่าออกปฏิบัติการลาดตระเวนเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงของยักษ์และงูปีศาจ

กองกำลังของยักษ์เริ่มการโจมตีในหมู่บ้านคาร์เน่ และระหว่างช่วยกันดูแลความปลอดภัยของชาวบ้าน เอนรี่กับเอ็นฟิเรียพบว่ามีโทรลล์กำลังปีนข้ามประตูเข้ามา

โมมอนไปที่อาณาจักรบาฮารุทและตอบรับงานชิ้นหนึ่ง ด้านทีมฟอร์ไซต์ออกสำรวจสุสานที่อาณาจักรรีเอสทีซ

เวิร์คเกอร์ทีมฟอร์ไซต์มาถึงที่นาซาริกด้วยความหวาดกลัวเต็มเปี่ยม แต่กลับได้พบขุมสมบัติมหาศาลที่มาพร้อมการป้องกันอันหละหลวม ทว่ามีบางอย่างกำลังรออยู่

จู่ๆ สมาชิกทีมฟอร์ไซต์ก็ต้องเผชิญหน้ากับไอนซ์และอัลเบโด้กลางสนามแข่ง และความพยายามในการพูดไกล่เกลี่ยของกลับทำให้ตัวไอนซ์เดือดขึ้นมา

ที่อาณาจักรบาฮารุท ออร่ากับมาเรต้องการให้จักรพรรดิออกมารับผิดและขอโทษ เมื่อมองไม่เห็นทางเลือกอื่น เจิร์คนิฟจึงปรากฎตัวและออกเดินทางสู่นาซาริก

จักรวรรดิบาฮารุทนับนาซาริกเป็นประเทศและพันธมิตรอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นกาเซฟต้องเตรียมพร้อมสำหรับศึกชี้ชะตาที่อาจต้องแลกด้วยชีวิต

เอนรี่ตกใจเมื่อรู้ว่าองค์ชายรัชทายาทบาร์โบรและกองทหารหลวงมาถึงที่คาร์เน่ เธอจำใจต้องใช้วิธีการสุดจนตรอกเพราะสถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นทุกขณะ

ถึงจะเสียเปรียบด้านกำลังพลอยู่มาก ทว่าไอนซ์กลับพลิกสถานการณ์ด้วยการร่ายมนตร์สังหารหมู่ศัตรู และแม้กาเซฟจะสั่งถอนทัพ แต่มันก็สายไปเสียแล้ว

หัวหน้านักรบกาเซฟท้าดวลตัวต่อตัวกับไอนซ์ในการต่อสู้พีวีพีที่อาจต้องแลกด้วยความตาย โดยมีเบรนกับไคลมบ์ร่วมเป็นสักขีพยานในความกล้าหาญครั้งนี้