โอเวอร์ ลอร์ด จอมมารพิชิตโลก

หลังจากจัดการกับชัลเทียร์ซึ่งถูกศัตรูปริศนาควบคุม ไอนซ์เริ่มระวังตัวมากขึ้นพร้อมรวบรวมข้อมูลโลกใหม่

คำขู่ที่ไอนซ์ส่งมาทำให้ซาริวสุต้องออกตามหาความช่วยเหลือจากหมู่บ้านอื่นๆ ของมนุษย์กิ้งก่าเพื่อเตรียมพร้อมรับสงคราม

เมื่อรวบรวมเผ่าทั้งห้าได้แล้ว ก็ถึงเวลาที่ซาริวสุต้องเผชิญหน้ากับกองทัพอันเดด

เมื่อกองทัพอันเดดต้องพ่ายแพ้อย่างราบคาบ ท่านไอนซ์ผู้ยิ่งใหญ่จะทำอย่างไรกับข่าวที่ได้รับ

การดวลระหว่างโคคิวทัสและมนุษย์กิ้งก่าจะชี้ชะตาของหมู่บ้าน

เริ่มเกิดการเคลื่อนไหวในรีเอสทีซ เมืองหลวงของอาณาจักร เซบาสช่วยชีวิตหญิงสาวคนหนึ่งและนั่นทำให้ความโกรธแค้นของพวกแปดนิ้วปะทุขึ้น

ทุ่งผงดำถูกเผาจนไม่เหลือซาก แต่เมืองหลวงยังคงตกอยู่ในกำมือของพวกแปดนิ้ว และระหว่างนั้นบลูโรสกำลังเตรียมพร้อมต่อสู้กับศัตรู

หลังจากแจ้งให้สมาชิกบลูโรสรู้ถึงการโจมตีที่ใกล้เข้ามาทุกขณะ ไคลมบ์ไปพบเซบาสริมถนนในเมืองหลวงเพื่อขอให้เขาช่วยฝึกสอนให้

เซบาส เบรน และไคลมบ์บุกเข้าโจมตีซ่องลับ และต้องพบกับซักคิวเลนต์ สมาชิกกลุ่มหกแขนที่รออยู่

ไอนซ์ไปยังเมืองหลวงเพื่อทดสอบความจงรักภักดีของเซบาส ระหว่างนั้นองค์หญิงเรนเนอร์เร่งเดินเกมเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากมาร์ควิส

ปฏิบัติการจับกุมตัวสมาชิกแปดนิ้วเริ่มต้นขึ้น แต่แล้วกลุ่มนักผจญภัยกลับไปพบสมาชิกนาซาริกเข้าในตึกแห่งหนึ่ง

ในที่สุดเป้าหมายที่แท้จริงของไอนซ์ก็เปิดเผยเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับจัลดาบาโอท และนี่ทำให้นักผจญภัยต้องเตรียมตั้งรับการต่อสู้กับเหล่าปีศาจ

เหล่ามนุษย์ต้องปะทะกับปีศาจที่บุกเข้ามาภายในเมืองหลวง ด้านอีวิลอายพร้อมด้วยนาเบรอลร่วมมือกับไอนซ์ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะจัลดาบาโอท ราชาแห่งปีศาจ