พี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวท

กลุ่มของทัตสึยะจัดงานเลี้ยงอำลาให้ชิซึกุ เพื่อฉลองที่เธอจะได้ใช้ชีวิตใหม่ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน จากนั้นทัตสึยะก็เห็นเด็กสาวในชุดกิโมโนสุดพิลึก

ข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วโรงเรียนหลังจากเกิดเหตุฆาตกรรม ที่เหยื่อแต่ละรายดูเหมือนจะถูกสูบเลือดไปบางส่วน แล้วฮันเตอร์คิวกับอาร์ก็เจอตัวผู้ต้องสงสัย

ทัตสึยะถามชิซึกุถึงสถานการณ์เกี่ยวกับแวมไพร์ในอเมริกา จากนั้นมิกิฮิโกะกับเอริกะก็เผชิญหน้ากับนักเวทที่ทรงพลังในระหว่างที่ติดตามชายสวมหน้ากาก

ทัตสึยะทำลายเวทพรางตัวสุดพิศวง เพื่อเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของนักเวทสาว แต่ไม่นานเขาก็ถูกล้อม แล้วมิยูกิก็ขอท้าดวลกับอีกฝ่ายแบบตัวต่อตัว

ชิซึกุส่งข้อมูลซึ่งบอกสาเหตุที่ปรสิตปรากฏตัวมาให้ทัตสึยะ จากนั้นมิซึกิก็สัมผัสได้ถึงพลังงานอันชั่วร้ายภายในโรงเรียน

ทัตสึยะพยายามคิดค้นเวทมนตร์สำหรับโจมตีปรสิตโดยตรง เมื่อเขาถามลีน่าเรื่องการทดลองของยูเอสเอ็นเอที่ล้มเหลว เธอก็พาดพิงถึงองค์กรลึกลับที่ชื่อว่าเดอะเซเว่นเซเจส

ลีน่าได้รับคำสั่งให้จับตัวคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ฮาโลวีนแดงเดือด ทางด้านทีมของทัตสึยะก็ต้องสืบหาสาเหตุที่พิกซี่ปลดปล่อยพลังเวท

เมื่อได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับปรสิตมากขึ้น ทัตสึยะกับเพื่อนๆ ก็มุ่งหน้าที่ไปสุสานเพื่อล่อพวกปรสิตออกมา แล้วผู้พันบาลานซ์ก็มีแขกมาเยี่ยมเยือนโดยไม่คาดคิด

หลังจากควบคุมตัวผู้ที่เป็นร่างอาศัยของปรสิต ทัตสึยะก็ขอให้เอริกะย้ายพวกเขาไปอีกที่หนึ่ง แต่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบพยายามจะเข้ามาแทรกแซง

เมื่อทัตสึยะและเพื่อนๆ ในโรงเรียนพบกลุ่มร่างอาศัยของปรสิตที่ร้ายกาจ ลีน่าก็เข้าร่วมต่อสู้เพื่อทำภารกิจของเธอให้สำเร็จลุล่วง

เด็กจบใหม่ส่วนหนึ่งของโรงเรียนหนึ่งได้มาบอกลาทัตสึยะ แล้วทัตสึยะกับมิยูกิก็ไปที่สนามบินเพื่อต้อนรับเพื่อนที่เพิ่งกลับมา และส่งเพื่อนอีกคนออกเดินทาง

ขณะที่มิยูกิและทัตสึยะมาร่วมงานเลี้ยงที่โตเกียวออฟชอร์ทาวเวอร์ ฟุมิยะและคุโรบะ อายาโกะก็เตรียมตัวจับกุมผู้ก่อการร้ายที่มีเป้าหมายเป็นตึกเดียวกัน

นอกจากจะต้องอพยพคนแล้ว ทัตสึยะ มิยูกิ และมินามิยังต้องคุ้มกันไม่ให้ตึกถูกพวกฟรอนต์สายพันธุ์ใหม่ทำลายด้วย แต่ก่อนอื่นพวกเขาจะต้องช่วยอพยพคนที่ยังติดค้างอยู่ในลิฟต์ก่อน