ผู้กล้าซึนซ่าส์กับจอมมารสู้ชีวิต

มาโอ ซาดาโอะและเหล่าทูตของเขาต้องแชร์ห้องเช่าเล็กๆ กัน ขณะที่อาชิยะปรี๊ดแตกเพราะความฟุ่มเฟือยของอุรุชิฮาระ มาโอก็เจออะไรบางอย่างใต้กล่องรองเท้า

อลัส รามุสปฏิบัติต่อมาโอและเอมิเหมือนเป็นพ่อแม่ของเธอเอง และถึงแม้จะยังมีเรื่องที่มาโอไม่รู้เกี่ยวกับเธออีกมาก เขาก็ตัดสินใจรับเธอมาดูแล

มาโอ, เอมิ และอลัส รามุสไปเที่ยวสวนสนุก ระหว่างชมการแสดง อลัส รามุสก็เกิดป่วยขึ้นมาและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวปรากฏขึ้นบนหน้าผาก

มาโอและเพื่อนๆ คาดเดาว่าอลัส รามุสอาจจะเป็นร่างมนุษย์ของเยซอด เซฟิร่าลำดับที่เก้าจากต้นเซฟิรอธ ต้นไม้แห่งชีวิตที่คอยเกื้อหนุนโลกนั่นเอง

อลัส รามุสรวมร่างเข้ากับดาบของเอมิหลังจากการต่อสู้ ขณะเดียวกัน ร้านแม็กโรนัลด์ที่มาโอทำงานอยู่ก็ดันมาปิดปรับปรุงจนถึงกลางเดือนสิงหาคม