ตำนานดาบและคทาแห่งวิสตอเรีย

วิล นักเรียนโรงเรียนเวทมนตร์ ยังใช้เวทมนตร์ง่ายๆ ไม่ได้เลย และระหว่างออกสำรวจดันเจียน วิลก็เจอเพื่อนร่วมชั้นอย่างชิออน ที่กำลังพยายามสู้กับสัตว์ประหลาดอย่างยากลำบาก

ผู้คนทั่วโรงเรียนต่างคุยกันเรื่องที่ชิออนปราบสัตว์ประหลาดทรงพลังได้ ส่วนอาจารย์เอ็ดเวิร์ดให้วิลลองทำการทดสอบพิเศษ หลังจากรู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น

หลังจากที่ได้เห็นคำสั่งของท่านเอลฟาเรียที่เผยแพร่ไปทั่วสถาบัน วิลก็มุ่งหน้าเข้าไปในดันเจี้ยน เพื่อรวบรวมชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ และได้พบกับเพื่อนนักเรียนที่ชื่อไอริส

บรรดานักเรียนต่างตื่นเต้นกับมหาเทศกาลเวทมนตร์ที่ใกล้เข้ามา หลังจากนั้นเพื่อนร่วมชั้นจอมหยิ่งเข้ามาในร้านเหล้าของเผ่าคนแคระ ขณะที่วิลกำลังทำงานพิเศษ

เพื่อที่จะเอาชนะ จูเลียส และปกป้องเกียรติยศของเผ่าคนแคระ วิลจึงตัดสินใจรวมทีมกับคอเล็ตและชิออน ในการแข่งขันที่โหดหินที่สุดของมหาเทศกาลเวทมนตร์

ชิออนยังโจมตีวิล เพื่อนร่วมทีม ไม่หยุด จุดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้ชม ทำให้วิลต้องตัดสินใจเดินหน้าตอบโต้เต็มอัตรา

จูเลียสใช้เวทลวงตาของเอลฟาเรียอย่างมั่นใจ เพื่อทำให้วิลสับสน แต่วิลที่คุ้นเคยกับเวทมนตร์นี้ หันมาโจมตีโต้กลับอย่างไม่คาดคิด

เพลงดาบของวิลทำให้ทุกคนประทับใจ ต่างพากันชักชวนเขาไปตะลุยดันเจี้ยนด้วยกัน แต่คอเล็ตกลับคะยั้นคะยอให้เขาออกไปเที่ยวด้วยกัน

ในที่สุดก็ถึงเวลาของการลงสนามแบบครอบคลุม แม้ว่าเพื่อนร่วมทีมที่เก่งกาจของวิลจะจัดการพวกมอนสเตอร์ในดันเจี้ยนได้โดยไม่มีปัญหา แต่ทุกคนก็เริ่มมองว่าวิลเป็นภาระ

หลังจากวิคนัลเปิดเผยความรู้สึกลึกๆ เขากับวิลก็ได้พบกับมอนสเตอร์ธาตุไฟทรงพลัง ที่มีจุดอ่อนเดียวคือเวทลวงตาของเอลฟ์

เมื่อไม่มีทางหนี วิลและเพื่อนๆ จึงตัดสินใจต่อสู้กับอีวิล แกรนด์ ดูค แต่ไม่ว่าจะพยายามโจมตีแค่ไหนก็ดูจะไม่ได้ผลเลย

แม้จะเอาชนะศัตรูที่ทรงพลังได้แล้ว แต่วิลและสหายที่เหนื่อยล้ายังโดนมอนสเตอร์มากมายโจมตี ทว่าจู่ๆ เมจที่ไม่คาดคิดก็ยื่นมือเข้ามาช่วย