โลกคู่ขนานกับตำนานวีรบุรุษที่ถูกลืม

เด็กหนุ่มผู้มีชื่อว่าไคคือสมาชิกของหน่วยงานที่ปกป้องมนุษยชาติ และจู่ๆ ก็เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนโลกทั้งใบไปอย่างกะทันหัน ระหว่างที่เขาอยู่กับจานีนผู้เป็นเพื่อนสมัยเด็ก

ไคปลดปล่อยเด็กสาวมีปีกที่ถูกจองจำ ซึ่งแนะนำตัวเองว่าชื่อรินเนะ ในขณะที่ทั้งสองคุยกันอยู่ ศัตรูที่มีรูปลักษณ์พิสดารก็โผล่ออกมาจากต่างมิติและจู่โจมทั้งคู่

ฌานและหน่วยต่อต้านต้องปะทะกับปีศาจมากมายในทำเนียบรัฐบาล และในที่สุดไคก็ได้เผชิญหน้าแบบตัวต่อตัวกับวาเนสซ่า จักรพรรดินีแห่งความมืด

ไคกับรินเนะไม่อาจต้านทานพลังอันล้นเหลือของวาเนสซ่า และขณะที่กำลังจะพ่ายแพ้ รินเนะก็ได้กลายร่างและเปิดฉากตอบโต้ด้วยพลังของอสูร

หลังยึดเมืองหลวงคืนมาได้ ไคและคนอื่นๆ ก็มุ่งหน้าไปทางตะวันออกสู่สหพันธ์อิโอะ ซึ่งว่ากันว่าผู้ปกครองของสหพันธ์นั้นเล่ห์เหลี่ยมจัดยิ่งกว่ามนุษย์

ผู้บัญชาการดันเต้หายตัวไปในป่าเอลฟ์ ขณะที่ฌานและพวกพ้องออกตามหา ก็ต้องผ่านประตูพิพากษาอย่างเลี่ยงไม่ได้

กลุ่มของฟาลินกับรินเนะบุกเข้าวังเทวทูตและปะทะกับเหล่าเทวทูตที่เข้ามาขัดขวาง ขณะที่ไคและคนอื่นๆ เผชิญหน้ากับอัลเฟรยาผู้โอหัง

ขณะที่ไคต่อสู้กับร่างอวตารของอัลเฟรยาและวังเทวทูตเริ่มพังทลาย เรเรนกับฌานพยายามหาโอกาสเหมาะๆ ที่จะโจมตี

ไคและพวกเดินทางลงใต้เพื่อมุ่งหน้าไปยังสหพันธ์ยูรุน โดยมีเรเรนติดตามไปด้วย ขณะที่พวกเขาแวะพักที่บ่อน้ำพุร้อน ฌานก็ได้พูดถึงแรสเตอไรเซอร์

ไค รินเนะ และฌานเข้าไปยังศาลเจ้าที่ดูแปลกประหลาดแห่งหนึ่งหลังจากได้ยินเสียงลึกลับ จากนั้นไม่นานพวกเขาก็พบรูปปั้นเทพเจ้าและได้รับคำพยากรณ์ศักดิ์สิทธิ์

ริคุเก็น เคียวโกะจู่โจมพวกมนุษย์ และถามถึงสาเหตุที่ไคหลอมโค้ดโฮลเดอร์ และขณะที่ไคเริ่มเข้าใจเรื่องวัฏจักรโลก แรสเตอไรเซอร์ก็ปรากฏขึ้น

หลังจากแรสเตอไรเซอร์จู่โจมรินเนะและไคไม่หยุด พวกเพื่อนๆ จึงเริ่มหาทางช่วย โดยหวังว่าจะปราบวายร้ายรายนี้ให้ราบคาบได้เสียที