สาวหมาป่ากับนายเครื่องเทศ

พ่อค้าเร่แวะพักที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง แต่กลับไม่พบคู่เจรจาที่ติดต่อกันอยู่ เขาจึงตัดสินใจเดินทางต่อ ก่อนจะพบว่ามีเด็กสาวแอบขึ้นรถม้ามาด้วย

โฮโลกับลอว์เรนซ์เข้าไปหลบฝนที่โบสถ์แห่งหนึ่ง ซึ่งทำให้ทั้งคู่ได้พบพ่อค้ามือใหม่ที่พยายามเข้าหาลอว์เรนซ์ด้วยแผนธุรกิจที่น่าเคลือบแคลง

ลอว์เรนซ์และโฮโลตัดสินใจทำข้อตกลงทางการค้า และเดินทางสู่พาซซิโอ แต่ขณะที่ลอว์เรนซ์ต่อรองกับผู้ประเมินราคา โฮโลกลับเข้ามาขัดขวาง

ลอว์เรนซ์เข้าใจกลอุบายเหรียญเงินด้วยความช่วยเหลือของโฮโล ทั้งคู่ที่หวังจะใช้ประโยชน์จากแผนการนี้ ไปหาผู้จัดการของมิโลเนการค้า

หลังจากลอว์เรนซ์กับมาร์ลไฮต์คิดแผนเพื่อแก้สถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ลอว์เรนซ์ก็ลุยเข้าไปในอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดิน เพราะหวังจะช่วยโฮโระจากกลุ่มคนที่จับตัวเธอไป

โฮโระกับลอว์เรนซ์ได้กลับมาเจอกัน และพยายามหลบหนีคนของบริษัทเมดิโอเข้าไปในอุโมงค์ระบายน้ำ ก่อนจะถูกคนรู้จักที่คาดไม่ถึงต้อนให้จนมุม

ขณะที่ลอว์เรนซ์เจรจาเรื่องการขายพริกไทยกับพ่อค้าท้องถิ่นในเมืองโพโรซอน เขาก็สังเกตเห็นว่าโฮโระพยายามจะบอกอะไรบางอย่างให้เขารู้

ขณะเคลื่อนย้ายกองทัพไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์ ลอว์เรนซ์และฮอลโลว์ก็ได้พบคนเลี้ยงแกะที่ขอให้ทั้งคู่จ้างเธอเป็นคนคุ้มกันระหว่างการเดินทาง

สีหน้าของยาค็อบดูหมองลงที่สมาคม หลังจากลอว์เรนซ์พูดถึงบุคคลที่มาซื้อสินค้าของเขา ส่วนโนราห์เดินทางไปหาบาทหลวงที่ให้งานเธอทำ

พอจวนจะล้มละลาย ลอว์เรนซ์ก็พยายามรวบรวมเงินก้อนเล็กๆ มาให้โฮโระ แต่การกระทำของเขากลับทำให้เธอโกรธเคือง

ลอว์เรนซ์กับพวกมุ่งหน้าไปยังลัมตรา เพื่อซื้อทองที่จะใช้ในแผนลักลอบ ทว่าเส้นทางลัดที่สั้นที่สุดกลับต้องฝ่าป่าที่เต็มไปด้วยหมาป่า

หลังหลบหนีจากพันธนาการมาได้ ลอว์เรนซ์ที่ได้รับบาดเจ็บก็กลับมาพบกับโฮโระที่ช่วยทำให้เหล่าหมาป่าสงบลงได้ ต่อมาเขาขอให้เธอช่วยโนราห์จากพรรคพวกของเรเมลิโอ

ระหว่างรับประทานอาหารค่ำกับลอว์เรนซ์และโนราห์ โฮโระเกิดรู้สึกไม่สบายจนเป็นลมหมดสติไป และขณะพักฟื้น เธอก็มีโอกาสทบทวนอดีตและการเดินทางร่วมกับลอว์เรนซ์

โฮโระและลอว์เรนซ์มุ่งหน้าไปยังเมืองคุเมอร์สัน ซึ่งกำลังเตรียมจัดงานเทศกาล และระหว่างทางทั้งคู่ก็เจอหนุ่มน้อยใจดีที่เป็นพ่อค้าปลา

ลอว์เรนซ์ที่หวังจะตามหาคนซึ่งคุ้นเคยกับตำนานจากทางเหนือ ได้พบกับพ่อค้าคนหนึ่งที่พาเขาไปหาผู้บันทึกเหตุการณ์

อามาตีประกาศเจตนารมณ์อย่างห้าวหาญว่าเขาจะชำระหนี้ให้โฮโระและขอเธอแต่งงาน แต่ลอว์เรนซ์ไม่สนใจและยังพาโฮโระไปงานเทศกาล

ลอว์เรนซ์พยายามดิ้นรนหาทางแก้ไขสถานการณ์ และตัดสินใจเสนอแผนธุรกิจสุดเสี่ยงกับอามาตีที่ใกล้จะใช้หนี้ของโฮโระได้หมดแล้ว

ลอว์เรนซ์ไปหาดิอาน่าและขอซื้อไพไรต์ของกลุ่มนักเล่นแร่แปรธาตุ ซึ่งเธอก็ตอบตกลง ทว่ายังต้องเจรจากับผู้ซื้ออีกรายที่ยื่นข้อเสนอมาแล้วเช่นกัน

ลอว์เรนซ์รู้สึกกังวล และพยายามประเมินหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะขายไพไรต์ แต่ขณะรอฟังข่าวจากดิอาน่า ราคาไพไรต์ก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

โฮโระและลอว์เรนซ์ออกตามหาพระองค์หนึ่งที่อาจรู้เรื่องเกี่ยวกับโยอิตสึ ระหว่างทางทั้งคู่แวะไปที่โบสถ์ แต่กลับได้รับการต้อนรับที่เย็นชา

หลังรู้ความจริงว่าทางโบสถ์เรียกเก็บภาษีจากชาวเทเรโออย่างหนักเพื่อแลกกับการบูชาเทพงู ทำให้ลอว์เรนซ์เริ่มสงสัยว่าทำไมชาวบ้านจึงทำตัวสบายๆ กันแบบนั้น

หลังจากตกลงที่จะช่วยลอว์เรนซ์กับโฮโระ เอลซ่าก็พาทั้งสองไปยังห้องลับภายในโบสถ์ ซึ่งเป็นที่ที่คุณพ่อฟรานซ์ได้เก็บรวบรวมบันทึกเกี่ยวกับเทพเจ้าของลัทธินอกศาสนา

เอนแบร์กอ้างว่าแป้งจากเทเรโอปนเปื้อนและยืนกรานจะขอเงินคืน ต่อมาลอว์เรนซ์วางแผนหนีไปพร้อมกับโฮโระหลังพบว่าตัวเขา เอลซ่า และอีวานกำลังตกอยู่ในอันตราย

เอลซ่าและคนอื่นๆ เริ่มหลบหนี และขณะที่ทุกคนหยุดแวะพัก ลอว์เรนซ์กับอีวานก็สังเกตเห็นกลุ่มชายติดอาวุธจากเอนแบร์กกำลังมุ่งหน้าไปที่เทเรโอ