The Big Door Prize

ฮาน่าเผยเรื่องเกี่ยวกับมอร์โฟที่ตัวเองรู้ ในขณะที่คนทั้งเมืองกำลังหาทางไปต่อยังขั้นต่อไป

ดัสตี้กับแคสตัดสินใจเรื่องใหญ่ในความสัมพันธ์ ทรีน่ากับเจค็อบจัดงานปาร์ตี้ที่บ้าน

การนัดดินเนอร์ของดัสตี้กับเพื่อนร่วมงานกลายเป็นเรื่องกุ๊กกิ๊ก แคสท่องราตรีตามลำพัง ทรีน่ากับเจค็อบเก็บของจากล็อกเกอร์ของโคลตัน

แคส แน็ต และฮาน่าเริ่มสนิทกันมากขึ้น ดัสตี้เครียดกับผลที่ตามมาจากการเดต คุณจอห์นสันเผชิญหน้ากับความทรงจำแสนเจ็บปวด

ดัสตี้กับเด็กๆ จัดงานโรงเรียนที่ร้านจอร์จิโอ้ แคส แน็ต และฮาน่าออกเที่ยวตามประสาเพื่อนสาว

หลังได้เห็นนิมิตของตัวเอง โบก็กลับมาเดตอีกครั้ง อิซซี่พยายามทำให้นักกายภาพบำบัดสนใจ ดัสตี้กับแคสช่วยกันเลี้ยงหมา

เดตแรกของเฟรย่ากับอิซซี่ดันไปเจอแคสโดยบังเอิญ ดัสตี้อาสากำกับงานละครโรงเรียน

เดียร์ฟิลด์ไฮใส่ลูกเล่นให้ละครเวทีเรื่องอาวร์ทาวน์ จอร์จิโอ้ช่วยคุณพ่อรูเบ็นเรื่องฮาน่า ดัสตี้กับแคสไม่มั่นใจเรื่องการแยกกันอยู่

คนทั้งเมืองเตรียมจัดงานพาเหรดเดียร์คัมมิ่ง โบได้ทำตามความฝัน ทรีน่ากับเจค็อบพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้น

ตอนสุดท้าย ดัสตี้ตามหาคู่มือเครื่องมอร์โฟระหว่างที่งานพาเหรดเริ่มไปแล้ว ฮาน่ากับคุณพ่อรูเบ็นค้นพบเรื่องเซอร์ไพรส์