อเมริกัน ฮอร์เรอร์ สตอรี่

โซอี้ใจสลายเมื่อรู้ว่าตัวเองสืบเชื่อสายจากแม่มดแห่งเซเลม เธอถูกพาไปสถาบันที่ปกป้องทายาทแม่มดที่เหลืออยู่ ฟิโอนา กู๊ด แม่มดที่ทรงพลังกที่สุดในรุ่นกลับมาก่อสงครามกับอริเก่าอย่างพวกวูดู

ความตายไม่อาจพรากเกินหนึ่งชีวิต มาดามลาลอรี่กุมความลับที่ฟิโอนาตามหา เมดิสันสร้างแฟนหนุ่มสุดเพอร์เฟกต์ของโซอี้ขึ้นมา ฟิโอนาทำให้การสงบศึกระหว่างเหล่าแม่มดและนักบวชหญิงวูดูต้องร้าวฉาน

โซอี้รู้สึกผิดที่คืนชีวิตเก่าให้ไคล์ แรมซีย์ผู้เคร่งศาสนาย้ายมาข้างโรงเรียนพร้อมลุค ความขัดแย้งปะทุเมื่อเมดิสันและแนนไปเยี่ยม สถานะของมาดามลาลอรี่ลดลง เกิดรักสามเส้า และฟิโอนารับศิษย์เข้ามา

ควีนนี่ฟื้นตัวจากความบอบช้ำ ฟิโอนาทำให้การสงบศึกระหว่างแม่มดเซเลม และมารี ลาโวต้องสะเทือน สภาเวทมนตร์มาเยี่ยมโรงเรียนพร้อมข้อกล่าวหา แต่สปอลดิ้งกับคอร์ดีเลียกุมความลับที่มีผลต่อการสืบสวน

โซอี้ปลดปล่อยพลังใหม่เมื่อถูกล้อมโดยกองทัพผีของมารี ลาโว มาดามลาลอรี่เจอผีเก่าแก่ ส่วนฟิโอนาอยู่กับความรู้สึกผิดหลังคอร์ดีเลียถูกจู่โจมสาหัส ฟิโอนาปะทะกับเมอร์เทิลเพื่อแย่งสมาคมแม่มดกัน

โซอี้ ควีนนี่ และแนนติดต่อวิญญาณในโรงเรียน โซอี้ทำสัญญากับวิญญาณเพื่อตามหาเมดิสัน พลังใหม่ของคอร์ดีเลียเผยสิ่งน่าเศร้า มารี ลาโวผูกมิตรกับคนที่ไม่คาดคิดผู้กำความลับดำมืดกว่าที่เราเคยรับรู้

เมื่อชุบชีวิตคนได้ ฟิโอนาก็พบเป้าหมายใหม่จากรักอันตราย ควีนนี่ถามลาลอรี่ว่าเธอเป็นใครในสมาคมและออกตามหาที่ที่เธอมีตัวตน คอร์ดีเลียตัดสินใจเรื่องแม่และขอความช่วยเหลือจากโซอี้

ขณะที่ควีนนี่เลือกฝ่าย คอร์ดีเลียก็รวบรวมแม่มดคนอื่นๆ ในการต่อสู้เพื่อหยุดยั้งฟิโอนา เมื่อมิสตี้มาถึงเพื่อหาที่หลบภัยจากศัตรูใหม่ แผนหลอกลวงก็ได้ผล ความเป็นอริระหว่างมารี ลาโวกับเดลฟีนก็มาถึงจุดจบ

ฟิโอนาเข้าหามารี ลาโว ด้วยข้อเสนอน่าแปลกใจเพื่อต่อสู้กับศัตรูร่วมกัน ส่วนผู้โจมตีคอร์ดีเลียก็เผยตัวออกมา และแนนได้รู้ความจริงที่น่ากังวลเรื่องอดีตของลุค

มารี ลาโวหาทางสงบศึกกับฟิโอนาและสมาคมแม่มด คอร์ดีเลียได้รู้ความจริงของแฮงค์และนักล่าแม่มด ฟิโอนาพยายามทำให้ผู้นำคนใหม่ประทับใจด้วยการพบกับนิกส์ เมดิสันพยายามกำจัดคู่แข่งเพื่อตำแหน่งสูงสุด

เมื่อมีทั้งมิตรและคนทรยศ คอร์ดีเลียจึงเสียสละปกป้องกลุ่ม ฟิโอนาและมือขวานวางอนาคตร่วมกัน มาดามลาลอรี่หาความสงบด้วยวิธีเลวร้าย เมดิสันกังวลมากขึ้น ฟิโอนากับมารี ลาโวปะทะกับฝ่ายองค์กร

ยุคสมัยของฟิโอนาใกล้จบลง สาวๆ ได้รับของขวัญใหม่ที่ทรงพลัง แต่นิมิตล่าสุดของคอร์ดีเลียทำให้เกิดคำถามถึงอนาคตของสมาคม การตามหามารี ลาโวของควีนนี่ได้นำเธอไปนรกและกลับมา

สาวๆ ต้องทำการทดสอบเจ็ดมหัศจรรย์ และเราก็ได้รู้ว่าใครเป็นผู้มีพลังสูงสุดคนใหม่