จันทรานำพาสู่ต่างโลก

มาโคโตะและชิกิหยุดแวะที่เมืองแห่งหนึ่ง ต่อมามาโคโตะได้พบเด็กสาวจากเผ่ามนุษย์ที่กิลด์ ซึ่งเผยว่าหมู่บ้านของเธอกำลังถูกโจมตี

ฮิบิกิ นักเรียนมัธยมปลายผู้มีพรสวรรค์ ถูกส่งตัวไปต่างโลกเพื่อเป็นผู้กล้าแห่งอาณาจักร ต่อมาเธอและเหล่าทหารรับจ้างฝีมือดีได้ร่วมมือกันต่อสู้กับปีศาจ

อาณาจักรลิเมียและจักรวรรดิกริโทเนียร่วมมือกันเพื่อยึดป้อมปราการคืน กองทัพมนุษย์มีกลยุทธ์ที่รัดกุม แต่พวกเขากลับตกหลุมพรางสุดอันตราย

มาโคโตะและชิกิพากันออกหาข้อมูลเมื่อเดินทางมาถึงรอตส์การ์ด หลังจากนั้นมาโคโตะต้องเข้าสอบบรรจุเป็นครูแบบไม่ทันตั้งตัว

มาโคโตะเริ่มสอนชั้นเรียนแรก แต่เด็กๆ กลับสงสัยในแนวคิดของเขา จากนั้นมาโคโตะและชิกิตัดสินใจจัดการต่อสู้ปลอมๆ ขึ้นเพื่อเป็นการสาธิต

มาโคโตะเปิดสมาคมการค้าคุซึโนฮะที่รอตส์การ์ดและปรับตัวเข้ากับชีวิตในแวดวงการศึกษา ส่วนโทโมกิ ลิลลี่ และมอร่าเดินทางไปหาโทโมเอะ

หลังกลับมารวมตัวกับเพื่อนๆ มาโคโตะก็ได้รู้เรื่องเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น ต่อมาเขาสัมภาษณ์สิ่งมีชีวิตสามเผ่าพันธุ์ที่หวังจะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในพื้นที่

มาโคโตะเดินทางกลับไปยังรอตส์การ์ดและทดสอบทักษะการต่อสู้ของนักเรียนใหม่ในชั้นสามคน ซึ่งหนึ่งในนั้นดูเหมือนจะมีพละกำลังพิเศาเหนือธรรมชาติ

หลังได้พบชายลึกลับคนหนึ่ง ไลม์ก็ถูกจับขังพร้อมกับเอวา ซึ่งเป็นอาจารย์ที่โรงเรียน แต่ทั้งคู่ก็หาทางหลบหนีได้อย่างรวดเร็ว ต่อมาชายลึกลับคนดังกล่าวก็ได้เดินทางมาหามาโคโตะ

มาโคโตะสอบสวนไบร์ทที่ถูกจับกุมเรื่องเป้าหมายขององค์กรใต้ดิน ในวันต่อมาเขาเข้าสอนเป็นวันสุดท้ายก่อนจะถึงช่วงปิดเทอมฤดูร้อน

มาโคโตะสาธิตการต่อสู้กับมนุษย์ปักษา และไม่กี่วันต่อมา โทโมเอะก็จัดงานเพื่อให้ผู้คนในพื้นที่ได้แสดงทักษะใหม่ๆ

มาโคโตะเจรจาสันติภาพระหว่างผู้คนในพื้นที่และสัตว์ต่างๆ ที่อยู่ในป่า ต่อมาในรอตส์การ์ด บรรดานักเรียนหวังจะได้ต่อสู้กับมังกรอีกครั้ง

มีนักบวชอาสาช่วยสยบข่าวลือเกี่ยวกับยาของบริษัทคุซึโนฮะที่กำลังมีปัญหา หากมาโคโตะยอมเปิดเผยเบื้องหลังกระบวนการผลิต

ในวันที่สองของงานเทศกาลโรงเรียน มีเจ้าหน้าที่จากลอเรลนามว่าไซริทสึมาหามาโคโตะ... โดยสงสัยว่าเขาอาจจะมาจากต่างโลก

มาโคโตะจับตาดูการประลองของลูกศิษย์ หลังจากนั้นหัวหน้ากิลด์พ่อค้าก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำธุรกิจของมาโคโตะ

มาโคโตะตัดสินใจว่าจะไปจากรอตส์การ์ดหลังจากการแข่งขันจบลง วันต่อมาจินและพวกพ้องต้องสู้กับกลุ่มของอิลุมกันด์ ในการประลองแบบกลุ่มที่ดุเดือดเลือดพล่าน

หลังจากอิลุมกันด์และชาวเมืองกลายร่างเป็นอสุรกายที่น่าสะพรึงกลัว มาโคโตะก็หวังที่จะสร้างความดีความชอบด้วยการกอบกู้สถานการณ์

ขณะกำลังพยายามอพยพชาวเมืองรอตส์การ์ดที่รอดชีวิต มาโคโตะก็มาเจอกับอดีตนักผจญภัยอย่างเอสเธอร์ ส่วนมิโอะกลับมาดูซากที่น่าสยดสยองของอิลุมกันด์

หลังจากจัดการกับมนุษย์กลายพันธุ์ทางตอนเหนือของรอตส์การ์ด มาโคโตะกับพวกพ้องก็เดินทางไปที่กิลด์พ่อค้า และต้องประหลาดใจกับท่าทีของซาลา

ชิกิกับมาโคโตะพบว่าฮิบิกิคือเป้าหมายที่แท้จริงของพวกปีศาจ แต่ยังไม่รู้ว่าจะช่วยเธอได้อย่างไร ทันใดนั้นทั้งคู่ก็ถูกฉุดข้ามไปยังมิติเทพธิดา

กองกำลังจากมิติย่อยเดินหน้าทำศึกเพื่อทวงคืนเคลูเนียน ส่วนในกริโทเนีย โซเฟียเข้าขัดขวางโทโมกิและพวกพ้อง ขณะที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าสู่สนามรบ

ขณะที่อิโอะและมาโคโตะสู้รบกัน ชิกิก็สร้างม่านพลังป้องกันฮิบิกิและพวกพ้อง ก่อนจะเปิดฉากต่อกรกับสองนักรบพันธุ์โหด

โซเฟียเปิดฉากโจมตีมาโคโตะในศึกล้างตา แต่เขาก็ไม่หวั่นไหว และพร้อมตอบโต้เธอกับอิโอะด้วยเวทมนตร์ที่ทรงพลังขนานใหม่

ด้วยความรู้ที่ได้มาจากลูโตะ ชิกิสามารถพลิกสถานการณ์มาเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือกว่าแลนเซอร์ ส่วนโซเฟียเผยอาวุธลับในการต่อสู้กับมาโคโตะ

หลังการต่อสู้ มาโคโตะได้รู้ชะตากรรมในสมรภูมิของทัพจากมิติย่อย ต่อมาเขาช่วยจัดการกับมนุษย์กลายพันธุ์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในรอตส์การ์ด