ทรูบลัด แวมไพร์พันธุ์ใหม่

การสังสรรค์ที่เบลเฟลอร์จบลงด้วยเหตุการณ์นองเลือด ซุกกี้ยอมเผชิญความเศร้าโศกและโกรธแค้นของพวกพ้องในชุมชน ส่วนแพมก็ยังตามหาเอริคต่อไป

ซุกกี้และพวกเดินทางไปยังเซนต์อลิซ และล่วงรู้ว่าภัยคุกคามกินบริเวณกว้างแค่ไหน จากนั้นอาร์ลีนก็เจอพันธมิตรในหมู่แวมไพร์ที่ติดเชื้อ

แพมพยายามช่วยเอริคให้หลุดพ้นจากความโศกเศร้าและสิ้นหวัง บิลใช้ซุกกี้เป็นเหยื่อล่อพวกแวมไพร์ที่ติดเชื้อ ขณะที่กลุ่มศาลเตี้ยก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆ

บอนทอมส์เผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้ง ซุกกี้วางแผนกู้ภัยที่แฟงเทเชีย การเปิดเผยเรื่องราวในอดีตของเอริคเห็นความจริงในมุมมองใหม่

วิลล่าเล่าความลับของซุกกี้ให้เอริคและแพมฟัง ส่วนซุกกี้กับเจสสิก้าก็ยังไม่หมดหวังเพราะได้รับการเยียวยาจากเพื่อนๆ ที่พยายามส่งต่อความสุขให้กัน

บิลได้รู้ผลตรวจร่างกาย ขณะที่เอริคและแพมต้องต่อกรกับบริษัทยาโกโนโมะคอร์เปอเรชั่น เจสันก็ต้องชั่งใจระหว่างรักครั้งเก่าและรักครั้งใหม่

การตามหาซาราห์และยารักษาโรคระบาดยิ่งดุเดือดขึ้นทุกที บิลก็กังวลกับอาการเจ็บป่วยที่แย่ลงอย่างรวดเร็วอาจทำให้สูญเสียความคล่องแคล่ว แล้วเจสันก็บังเอิญเจอกับเพื่อนเก่า

เอริค แพม และคุณกัสต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับซาราห์ ด้านเล็ตตี้ เมและสาธุคุณสบโอกาสสานสัมพันธ์กับแทร่า ส่วนบิลเผชิญวิกฤตที่ทำให้ใกล้ชิดกับซุกกี้มากขึ้น

ซุกกี้และเจสสิก้าพยายามยอมรับการตัดสินใจสุดกล้ำกลืนของคนที่พวกเธอรัก ฮอยท์ที่กลับมาเยือนบอนทอมส์ทำให้เจสันเจอเรื่องวุ่นๆ มากขึ้น

บิลขอร้องให้ซุกกี้ช่วยทำบางสิ่ง ขณะที่เอริคก็เปิดเผยว่าจะทำอย่างไรกับซาราห์และพวกนิวบลัด แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันส่งสัญญาณอนาคตที่สดใสสำหรับชาวบอนทอมส์