ทรูบลัด แวมไพร์พันธุ์ใหม่

ตำรวจสอบสวนแทร่าที่เป็นคนพบศพ ซุกกี้กระทบกระทั่งกับบิลเพราะเจสสิก้า ด้านเจสันก็เข้าไปพัวพันกับกลุ่มต่อต้านแวมไพร์

การหาข้อมูลของเอริคสร้างปัญหาให้ลาฟาแย็ตต์ ท่าทีของซุกกี้ที่มีต่อเจสสิก้าเปลี่ยนไปจนกลายเป็นปัญหา แล้วแทร่าก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเอ้กส์มากขึ้น

ซุกกี้ตกเป็นเป้าโจมตีจนบิลต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด เจสันพยายามปรับมุมมองที่มีต่อแวมไพร์ ส่วนแซมผิดหวังจากแมรี่แอนน์ จนชั่งใจว่าจะออกไปจากเมืองดีไหม

แทร่าตัดสินใจออกจากบ้านแมรี่แอนน์ แต่อาจยิ่งทำให้ปัญหาบานปลาย ซุกกี้กับบิลเดินทางไปดัลลัส โดยเจสสิก้าติดสอยห้อยตามไปด้วย ส่วนเจสันได้ใกล้ชิดกับบ้านนิวลินมากขึ้น

ดาฟเน่เผยความลับบางอย่าง ซุกกี้พยายามทำความรู้จักกับคนที่มีพลังจิตเหมือนกัน ขณะที่บิลและเอริคมีเรื่องกับพวกแวมไพร์ในดัลลัส ทางด้านเจสันก็เริ่มการฝึก

เอริคชักชวนลอรีน่าที่ทำให้บิลกลายเป็นแวมไพร์มาร่วมก่อการตามแผน หลังจากนั้น ซุกกี้ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม จึงเริ่มปฏิบัติการแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มพันธมิตรแห่งตะวัน

แซมและแอนดี้เสียศูนย์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมของแมรี่แอนน์ ซุกกี้พยายามปลอบใจฮิวโก้ ขณะเดียวกันก็พยายามหาตัวคนที่หักหลัง ส่วนลอรีน่าไม่ยอมปล่อยบิลไปง่ายๆ

สถานการณ์ที่โบสถ์พันธมิตรแห่งตะวันยิ่งสุ่มเสี่ยง หลังจากการกระทำของก็อดริค ด้านแทร่าและเอ้กส์ยิ่งรู้สึกหวาดหวั่น เพราะเหตุการณ์ประหลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบอนทอมส์

เอริคฉวยโอกาสจากสถานการณ์วุ่นวายหลังเกิดเหตุระเบิดเพื่อหลอกล่อซูกี้ ฮอยท์แนะนำเจสสิก้าให้แม่รู้จัก ส่วนมนต์สะกดที่แมรี่แอนน์ใช้กับแทร่าและเอ้กส์ทวีอานุภาพมากขึ้น

ซุกกี้ บิล และเจสันล่วงรู้ว่าแมรี่แอนน์คือต้นเหตุของความวุ่นวายในบอนทอมส์ ทางด้านแซมและแอนดี้ยอมเสี่ยงอันตรายเพื่อช่วยเพื่อน

บิลขอความช่วยเหลือจากราชินีแวมไพร์แห่งลุยเซียนา แทร่าขอโอกาสในการช่วยชีวิตเอ้กส์ ส่วนแซมก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงต่อแอนดี้และเจสัน

เมื่อแผนการใกล้จะสำเร็จ แมรี่แอนน์บีบให้ซูกี้ทำพิธีและเป็นเหยื่อล่อแซม ต่อมาเจสันและแอนดี้พยายามหาทางช่วยชีวิตในสถานการณ์ล่อแหลมเสี่ยงอันตราย